Vraag naar cementeringsdiensten

Vraag- en aanboddynamiek

Vraag naar

De vraag naar cementeringsdiensten wordt rechtstreeks aangedreven door boren, putinterventie en plug & stop-activiteiten over de hele wereld. Noord-Amerika is de grootste markt voor boorputcementdiensten, gevolgd door Azië-Pacific. Het Midden-Oosten is een van de kleinste segmenten en vertegenwoordigt minder dan 5% van de markt. Onshore cementeren vertegenwoordigen meer dan 85% van de subcategorie, hoewel offshore cementeren het grootste groeigebied vertegenwoordigt.

Er is meer vraag naar primair cementeren in vergelijking met secundaire cementeerdiensten. De hausse van schalieolie- en gasboringen heeft een enorme impact gehad op de vraag naar cementeringsdiensten, vanwege het aantal putten dat nodig is om te boren om dergelijke bronnen te ontwikkelen.

Het Midden-Oosten zal een sterke vraag naar cementeringsdiensten blijven genereren als gevolg van toenemende activiteiten op het gebied van herontwikkeling en interventieoperaties voor putten, vanwege de ouderdom van putten.

Hoewel boorplatformactiviteiten de beste indicator zijn voor de vraag naar cementeringsdiensten, zou de totale diepte van de put meer cementeringsslurry vereisen. Daarom is een combinatie van rig-activiteiten en putdiepte de belangrijkste vraagindicatoren.

Levering

De levering van cementeringsdiensten bestaat uit uitrusting, personeel en materialen. Materialen, cement en additieven vertegenwoordigen het grootste leveringsrisico en de grootste vluchtigheid. De wereldwijde cementproductie werd gedomineerd door China, goed voor meer dan 50% van de wereldwijde productie, gevolgd door India, de VS en Brazilië. De gecombineerde productiecapaciteit van cement in het Midden-Oosten vertegenwoordigt minder dan 5% van de wereldwijde capaciteit. Saudi-Arabië en de VAE zijn belangrijke cementproducenten in de regio. De bezettingsgraad van de cementproductie ligt de afgelopen jaren onder de 70%. Historisch gezien is de wereldwijde capaciteit nooit volledig benut. De hoogste bezettingsgraad van 90% werd behaald in 2008. Verwacht kan worden dat de break-even bezettingsgraad circa 75% bedraagt, waarbij de producent een aanzienlijk prijszettingsvermogen krijgt bij een bezettingsgraad van 80% tot 85%.

In combinatie met de vraag naar cementeringsdiensten in de olie- en gasindustrie en het feit dat meer dan 80% van de wereldwijde cementproductie wordt gebruikt door niet-olie- en gasindustrieën, kan een zekere en stabiele voorziening van oliebroncement voor sommigen in gevaar komen.

Als het gaat om cementadditieven, is meer dan 70% van de cementadditieven die in de olie- en gasindustrie worden gebruikt uniek en niet gebruikt door andere industrieën. Daarom zijn gepatenteerde additieven die worden geproduceerd door grote boorputcementbedrijven van cruciaal belang voor boorputcementdiensten, in het bijzonder hoge H2S-, HT / HP-putten en diep water. Toch is er een aantal chemicaliënfabrikanten die standaardadditieven produceren voor de servicebedrijven en die de markt kunnen bedienen buiten hun traditionele klanten (cementeerbedrijven).

Halliburton en Schlumberger zijn dominante marktspelers, die meer dan 60% van de wereldwijde markt voor boorputten in handen hebben. Gemiddeld hebben beide bedrijven een gelijk aandeel in dit segment. Als het offshore komt, is Halliburton historisch gezien een leider in ondiepwatertoepassingen, terwijl Schlumberger het diepwatersegment heeft gedomineerd. Er zijn een paar kleinere regionale dienstverlenende bedrijven die zich zouden specialiseren in minder kritieke banen, waar geen hoogwaardige merkgebonden additieven worden gebruikt.

In het Midden-Oosten is Halliburton de dominante speler, die bijna de helft van de markt in handen heeft, op de voet gevolgd door Schlumberger. Baker Hughes en andere nichedienstverleners vormen de rest en vertegenwoordigen minder dan 20% van het segment.